Ohne CPQ ist Ihr CRM nur ein Adressbuch – So funktioniert die Integration

Ein Customer Relationship Management (CRM)-System ist ein zentrales Werkzeug für den Vertrieb. Es speichert Kundendaten, dokumentiert Vertriebsaktivitäten und ermöglicht eine strukturierte Nachverfolgung von Deals. Doch wenn es um komplexe Produktkonfigurationen, automatisierte Preisberechnungen und die Angebotserstellung geht, stößt ein CRM an seine Grenzen.

Ohne eine Configure, Price, Quote (CPQ)-Software bleibt das CRM-System oft nur ein digitales Adressbuch – es verwaltet zwar Informationen, aber es unterstützt nicht aktiv die Angebots- und Verkaufsprozesse. Erst durch die Integration mit einem CPQ-System entsteht ein durchgängiger, automatisierter Vertriebsprozess, der Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz deutlich steigert.

CPQ + CRM: Eine nahtlose Verbindung für mehr Effizienz

Durch eine CPQ-Integration werden Angebotsprozesse direkt im CRM-System abgebildet. Vertriebsmitarbeiter, Händler und Partner können Produkte konfigurieren, Preise kalkulieren und Angebote erstellen – ohne mühselige manuelle Arbeit oder fehleranfällige Excel-Tabellen.

Welche Daten werden zwischen CPQ und CRM synchronisiert?

Eine erfolgreiche Integration stellt sicher, dass alle relevanten Vertriebsdaten synchron und aktuell sind. Dazu gehören:

- Kundendaten: Name, Kontaktdetails, Unternehmensinformationen
- Anfragen & Angebote: Angebotsstatus, konfigurierte Produkte, Rabatte
-  Preisinformationen: Dynamische Preisgestaltung, individuelle Kundenrabatte
- Vertragsdetails: Zahlungsbedingungen, Lieferzeiten, Sondervereinbarungen
- Deal-Status: Fortschritt im Verkaufsprozess, nächste Schritte

Dank dieser bidirektionalen Synchronisation muss das Vertriebsteam keine Daten doppelt eingeben. Alle Abteilungen – von Vertrieb über Technik bis zur Buchhaltung – arbeiten stets mit den aktuellen Informationen.

Wie werden CPQ und CRM integriert?

Es gibt zwei bewährte Methoden, um CPQ und CRM effizient zu verbinden:

Option 1: CRM-Deals automatisch aktualisieren

• Ein neuer Deal wird in Ihrem CRM (z. B. Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365 Sales, Marketo) erstellt oder ein bestehender Datensatz geändert.
• Die Daten werden automatisch ins CPQ übertragen.
• Nach der Produktkonfiguration und Preisberechnung werden die aktualisierten Angebotsdaten zurück ins CRM gespielt.

Nutzen: Echtzeit-Updates sorgen für eine fehlerfreie, präzise und transparente Angebotserstellung.

Option 2: CRM-Deals direkt aus CPQ erstellen

• Der Vertriebsmitarbeiter oder ein Vertriebspartner konfiguriert das Produkt im CPQ-System und kalkuliert den Preis.
• Nach Abschluss der Konfiguration wird automatisch ein neuer Deal im CRM erstellt – inklusive aller relevanten Daten.
• Der Vertriebsprozess kann direkt aus dem CRM fortgesetzt werden.

Nutzen: Der manuelle Aufwand entfällt, wodurch Fehler reduziert und der Verkaufsprozess beschleunigt wird.

Welche Vorteile bringt die Integration von CPQ und CRM?

- Schnellere Angebotserstellung: Angebote entstehen in Minuten statt Stunden.
- Geringere Fehlerquote: Automatisierte Preiskalkulationen minimieren manuelle Fehler.
- Bessere Kundenkommunikation: Einheitliche und aktuelle Daten sorgen für Transparenz.
- Effizientere Zusammenarbeit: Alle Teams greifen auf dieselben Echtzeit-Informationen zu.
- Mehr Umsatz: Schnelle und präzise Angebote erhöhen die Abschlussquote.

Fazit: CPQ macht Ihr CRM erst wirklich leistungsfähig

Ein CRM allein kann den modernen Vertriebsprozess nicht optimal unterstützen. Erst durch die Integration einer leistungsfähigen CPQ-Software wird Ihr CRM zu einem echten Vertriebsmotor – mit automatisierten, fehlerfreien und kundenorientierten Angeboten.

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